250519 경제 - 한미 기후변화 수혜국

☞관련주&ETF 총정리

기후변화와 인공지능이 바꿔놓은 에너지 지형도

지구 온난화로 인한 기후 변화가 전 세계적으로 심각해지면서, 각국은 화석연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력 중입니다. 하지만 동시에 인공지능 시대가 도래하면서 막대한 전력이 필요해졌고, 이를 충족하기 위한 수단으로 원자력 발전이 다시 주목받고 있습니다.

특히 대한민국은 세계 최고 수준의 원전 기술력을 보유하고 있어, 향후 수혜 국가로 주목받고 있습니다. 중국과 러시아와 함께 원전 기술 강국이지만, 서방 국가들이 정치적 이유로 중국 및 러시아 기술을 기피하는 가운데, 한국은 사실상 유일한 대안으로 떠오르고 있는 것이죠.

 

🇺🇸 알래스카 LNG 프로젝트와 한국의 기회

미국 알래스카 LNG 사업과 관련해, 알래스카 주정부는 다음 달 3~5일 앵커리지에서 열리는 에너지 콘퍼런스에 한국 정부를 초청했습니다. 이번 행사에서는 원자력과 재생에너지, LNG 개발 등에 대한 논의가 이뤄질 예정입니다.

특히 트럼프 대통령이 한국의 참여를 희망한다고 밝힌 바 있어, 우리나라의 참여 여부에 큰 관심이 쏠리고 있습니다. 다만 해당 일정이 미국 대선일과 겹쳐 산업통상자원부의 참석 여부는 미정입니다.

⚓ 한미 조선산업 협력, 방산 관련주 강세

HD현대 정기선 수석부회장이 미국 무역대표부(USTR) 대표와 조선산업 협력 논의를 진행하면서 관련주가 강세를 보였습니다. 이 회담은 국내 조선사 최초의 공식 협상이었으며, 공동 기술개발 및 인력 양성 등의 구체적 방안이 논의됐습니다.

특히 HD현대삼호의 항만 크레인 제조 역량을 부각하며, 중국산 장비 독점 구조를 깨는 새로운 공급망 확대의 가능성도 제시됐습니다.

 

📈 HBM 시장 2배 성장… AI 수요 폭발

2025년 HBM(고대역폭 메모리) 시장 규모가 31억 달러로 전망되며, 전년 대비 86% 성장할 것으로 보입니다. 이는 AI 서버 수요 급증의 영향으로, 메모리 산업의 중심축이 기존 디램에서 고부가가치 HBM으로 이동하고 있음을 보여줍니다.

특히 SK하이닉스는 HBM3E에 이어 HBM4 시장에서도 기술 리더십을 이어갈 것으로 기대되고 있으며, 삼성전자는 외국인 투자자들의 관심을 다시 끌고 있습니다.

📊 요약 및 관련 키워드

• 핵심 키워드: 원전 관련주, HBM 반도체, LNG 프로젝트, 방산 조선 협력, AI 서버 수요
• 수혜 산업: 원자력 발전, 고부가 메모리 반도체, 방산 조선업, 에너지 장비
• 기대 효과: 한국 기술 수출 기회 확대, 외국인 투자 유입, 공급망 다변화